Wat doet de koppeling met Brio?

Door toegang te hebben tot alle velden uit klantenfiches kan de makelaar vragen stellen over de klant maar ook gegevens automatisch laten aanvullen. Zo kunnen sneller inzichten en analyses verkregen worden uit de portefeuille maar kan er ook meer en sneller met correcte data gewerkt worden.

Voorbeelden van dagelijks gebruik

Klanten gesprek voorbereiding	Bereid een klantgesprek voor door gewoon aan de assistent te vragen ‘geef me een analyse van klant X zijn/haar portefeuille, een korte samenvatting van alle communicatie en wat deze klant nog niet bij ons heeft’. De assistent geeft deze analyse dan in een pdf, in de huisstijl.
Analyse klantenportefeuille	Vragen zoals ‘wat soort verzekering verkopen we het vaakst’, ‘geef me een overzicht van alle klanten die ondernemer zijn maar geen VAPZ doen’, ‘met welke maatschappij werken we het vaakst samen voor dekking X’, ‘geef me een rapport van alle schadegevallen deze week’, etc.
Data opschoning	Geef me alle klanten waar er geen e mailadres voor genoteerd staat, ga op zoek in Outlook of je er een e mailadres voor kan vinden en vul het aan’